煤炭出口時機未到：煤價沒有競爭力
作者：網(wǎng)絡轉載
2015-06-25 11:58
來源：網(wǎng)絡轉載
煤炭出口時機未到
十年前中國是第二大煤炭出口國，如今的出口份額已不足世界海運煤炭貿(mào)易量的1%。原因一是煤價沒有競爭力，二是中國政府不鼓勵煤炭出口。目前這兩個制約因素都沒有根本改變
在國內煤炭行業(yè)陷入全行業(yè)虧損的當下，多年無人問津的出口市場開始受到各大煤企關注。
在今年4月的一個行業(yè)論壇上，神華集團、同煤集團的代表，都令人意外地提到了煤炭出口。神華、同煤都在研究煤炭出口，下一步要做大出口量。
一些煤炭貿(mào)易商也開始研究煤炭出口的可行性。多位業(yè)內專家都感覺到，今年上半年，貿(mào)易商咨詢煤炭出口的次數(shù)明顯多了起來。
從2003年開始，國內煤炭價格不斷上漲，形成國內外煤價倒掛的局面，煤炭出口也一路縮減至今。
現(xiàn)在經(jīng)過數(shù)輪煤價下跌，國內外煤價倒掛的情況有所緩解，但較國際煤價還要高出一截。
目前影響煤炭出口的有兩個因素：一是煤炭價格還處于下降趨勢，要看未來煤價如何；二是政策變化的影響，如取消出口稅。
煤炭出口價格是否具有競爭力，這在現(xiàn)貨市場具有決定性的影響。但對于主體是長期協(xié)議價格的日本、韓國市場來說，價格的因素之外，它們還看重供給的可靠性，這方面，國內出口方需要從重建商業(yè)渠道做起，一點一滴積累信任關系。
價格還沒有競爭力
今年1月－5月，中國煤炭出口累計188萬噸，同比下降42.8%，再創(chuàng)歷史新低，已連續(xù)12年下跌。
原因很簡單，價格沒有競爭力。
6月12日，秦皇島港熱值為5800大卡的動力煤離岸價為470元/噸，澳大利亞紐卡斯爾港熱值更高的6000大卡的動力煤離岸價約370元/噸(59.38美元)。
離岸價之外，是運費的比較。同樣由紐卡斯爾港和秦皇島港發(fā)往日本大阪港，同樣采用10萬噸級的大船運輸，澳大利亞噸煤運費一般在40.3元(6.5美元)，中國噸煤運費在18.6元(3美元)。
但泛邦航運(香港)股份有限公司相關人士稱，目前中國煤炭出口日本，還沒有這么大的量，一般用1.5萬噸級的小船，噸煤運費在68.2元。
不同地區(qū)煤炭的成分大不一樣，而煤炭成分不同，會影響到下游如電廠、鋼廠的運行。
北京長貿(mào)咨詢有限責任公司總經(jīng)理黃騰分析說，國內外煤價倒掛，國內煤仍能保有一定的出口量，一是日、韓每年都會進口一定量的中國煤，了解中國煤的成分，以備不時之需；二是煉焦煤是稀缺性煤種，日、韓愿意以比市場高的價格購買。
約十年前，中國曾是世界第二大煤炭出口國，煤炭出口量占世界海運煤炭貿(mào)易量12%，此后一路下降，如今份額已不足1%。
中國煤炭出口興盛，與政策相關。上世紀末，國內煤炭行業(yè)陷入低谷，國家鼓勵煤炭出口，也為換取外匯，對煤炭出口實行零關稅，同時實行出口退稅，最高達13%。
2003年往后，國內煤炭逐漸供不應求，價格上漲迅速，出現(xiàn)國內外煤價倒掛情況，首先是國內煤炭企業(yè)沒有動力出口煤炭。
到了2008年，政策轉向限制煤炭出口，中國取消出口退稅補貼，開征10%的煤炭出口稅，國內外價格差進一步拉大。
進入2013年，國內煤炭繁榮期結束，煤價進入下降通道，煤炭企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損。政策也出現(xiàn)了微妙的變化。
首先開始限制進口煤，對進口煤執(zhí)行3%－6%的關稅(此前為零)，同時強制檢測微量元素，并禁止進口高灰、高硫煤。2015年1月，煤炭出口稅率從10%下降至3%。
目前國內煤炭的新低價，以及限制進口煤政策的影響，貿(mào)易商開始采購國內煤炭替代進口煤。今年1月－5月，中國進口煤炭8326萬噸，同比大降38.2%。
但如果出口到海外市場，目前的煤價還沒有競爭力。同煤集團銷售公司一位高管透露，同煤通過中煤能源集團出口窗口，每年出口量僅數(shù)萬噸，目的是維系商業(yè)渠道。
中國神華季報顯示，一季度煤炭出口量僅為30萬噸，同比下降了50%。神華集團內部人士透露，要到下半年，神華在出口方面才會有實際動作。
據(jù)中煤能源集團介紹，目前國內煤價與國際煤價相比，差距已經(jīng)縮小到歷史低點，因此，3%的關稅成為影響出口的關鍵因素。
上述人士認為，要使煤炭出口真正可行，首先應該取消全部關稅，就算不能立即取消，對臺銷售應基于“一國”原則永久免稅。
同時，由于中國對互簽進口自貿(mào)協(xié)定的東南亞等國均實行煤炭進口免稅，本著對等的原則，對這些國家的煤炭出口中也應該免稅。
其次，要在物流、港口環(huán)節(jié)的收費中對出口煤實施國民待遇，取消在港使費、港雜費等方面的出口額外高收費規(guī)定等。
但這涉及煤炭出口政策的逆轉，由限制轉為鼓勵。時下業(yè)內對煤炭出口仍有不同聲音，認為煤炭屬不可再生資源，應盡可能少采少用國內資源，多利用國際資源，因此應控制煤炭出口，尤其是稀缺性的煉焦煤的出口。
北京卓爾德環(huán)境研究與咨詢中心首席能源分析師張樹偉認為，政策的變化，取決于決策者如何權衡煤炭行業(yè)的生存狀況，以及與其他政策目標的優(yōu)先程度。如果煤炭行業(yè)生存更重要，不要說取消關稅，未來出口補貼、退增值稅也不是沒有可能。
重建信任關系
中國煤炭出口，現(xiàn)實去向是亞洲市場，亞洲市場中，日、韓是傳統(tǒng)市場，也是重中之重。
亞洲煤炭進口國家、地區(qū)中，中國排名第一，其后依次為日本、印度、韓國、中國臺灣等。
東南亞近年來經(jīng)濟發(fā)展迅速，未來煤炭凈進潛力很大。印度是亞洲最具潛力的煤炭進口市場，業(yè)內普遍預測印度未來將超過中國，成為世界第一大煤炭進口國。
但在印度、東南亞、中國臺灣等國家、地區(qū)，中國煤面臨著印尼煤的激烈競爭。印尼煤多為露天煤礦，開采成本低，同時相鄰上述地區(qū)又更近。
在中國的東南部沿海地區(qū)，發(fā)電廠同樣使用具有價格優(yōu)勢的印尼煤。從中國北部運煤至東南部沿海，運費較印尼海路運輸還要高，此外中國煤礦多為井工開采，開采成本較高。
但張樹偉分析，通過建立商業(yè)聯(lián)系，以及客戶出于原料多元化的考慮，中國煤即使價格不占優(yōu)勢，在上述市場也能擁有一定出口量。
汾維能源價格中心主任曾浩認為，要分析中國煤和印尼煤之間的競爭，要看到十年之后。他認為以印尼目前的生產(chǎn)規(guī)模和資源量，屆時將會面臨資源枯竭的威脅。
但在未來的數(shù)年內，日、韓是中國煤炭出口最現(xiàn)實可行的市場。黃騰認為，進入日、韓市場，價格只是影響因素之一。
日本、韓國使用的煤炭都依賴進口，出于對能源安全的考慮，使得日、韓均傾向于長期協(xié)議。亞洲市場影響較大的兩種長協(xié)，為“日-澳長協(xié)”與“中-日長協(xié)”。
黃騰介紹，日本進口煤炭絕大多數(shù)都采用長期協(xié)議，由于長協(xié)穩(wěn)供的作用，其價格往往要高于現(xiàn)貨價格。“噸煤價差從20元到60元不等。”
中日長協(xié)在2003年曾到達頂峰，中國當年經(jīng)長協(xié)對日煤炭出口達2200萬噸，此后由于國內外煤價倒掛，成交量一路下滑，到2014年，長協(xié)出口量僅為30萬噸。
中日長協(xié)的衰落，同樣和價格相關，目前中日長協(xié)已名存實亡，據(jù)黃騰透露，目前中日長協(xié)雙方窗口公司，每年僅例行有幾次交流。
中日長協(xié)中方的窗口公司是中煤能源集團。中煤一位相關人士稱，隨兩國關系逐漸緩和，今年的中日長協(xié)談判接觸更為密切，前期中斷的中日煤炭綜合會議有望于今年恢復正常。
黃騰認為，中日長協(xié)始終是日澳長協(xié)的一個補充，日本出于穩(wěn)定供應的考慮，將大部分供給放在更遠的澳大利亞煤上，出現(xiàn)不可控因素，可依靠鄰近的中國煤補充。如依賴較近的中國煤，出現(xiàn)不可控因素，澳大利亞煤由于距離較遠，難以指望得上。
黃騰指出，日方非常重視彼此的信任關系，2003年往后，由于國內外煤價倒掛，國內煤企在數(shù)量和質量上均未嚴格履行合約。
“這還造成了一些個人的悲劇。”黃騰說，中國煤未能如約到岸，影響到生產(chǎn)，原新日鐵鋼鐵公司負責燃料供應的一位部長，因此前程毀了。
日本業(yè)界定期有交流會，從此中國煤在日本業(yè)界留下了陰影。黃騰認為，通過彼此之間的交流，中日長協(xié)有望從目前的低點增長，但要恢復到巔峰期狀態(tài)，估計很難了。
因此，短期內中國煤炭出口，將集中在現(xiàn)貨市場。日本、韓國大電廠、大鋼廠有少量的現(xiàn)貨市場空間，但國外的電廠、鋼廠管理先進，對煤炭的質量要求非常高，標準常常細致到微量元素的要求，國內煤企想賣出煤，必須完成大量的前期工作，使煤種與用戶要求相匹配。
另一方面，對日、韓的一些小的需求方，如水泥廠等，對煤炭的質量要求較低，但是這部分市場面臨著激烈的價格競爭，要想在現(xiàn)貨交易中生存下來，就得接受更低的報價。
十年前中國是第二大煤炭出口國，如今的出口份額已不足世界海運煤炭貿(mào)易量的1%。原因一是煤價沒有競爭力，二是中國政府不鼓勵煤炭出口。目前這兩個制約因素都沒有根本改變
在國內煤炭行業(yè)陷入全行業(yè)虧損的當下，多年無人問津的出口市場開始受到各大煤企關注。
在今年4月的一個行業(yè)論壇上，神華集團、同煤集團的代表，都令人意外地提到了煤炭出口。神華、同煤都在研究煤炭出口，下一步要做大出口量。
一些煤炭貿(mào)易商也開始研究煤炭出口的可行性。多位業(yè)內專家都感覺到，今年上半年，貿(mào)易商咨詢煤炭出口的次數(shù)明顯多了起來。
從2003年開始，國內煤炭價格不斷上漲，形成國內外煤價倒掛的局面，煤炭出口也一路縮減至今。
現(xiàn)在經(jīng)過數(shù)輪煤價下跌，國內外煤價倒掛的情況有所緩解，但較國際煤價還要高出一截。
目前影響煤炭出口的有兩個因素：一是煤炭價格還處于下降趨勢，要看未來煤價如何；二是政策變化的影響，如取消出口稅。
煤炭出口價格是否具有競爭力，這在現(xiàn)貨市場具有決定性的影響。但對于主體是長期協(xié)議價格的日本、韓國市場來說，價格的因素之外，它們還看重供給的可靠性，這方面，國內出口方需要從重建商業(yè)渠道做起，一點一滴積累信任關系。
價格還沒有競爭力
今年1月－5月，中國煤炭出口累計188萬噸，同比下降42.8%，再創(chuàng)歷史新低，已連續(xù)12年下跌。
原因很簡單，價格沒有競爭力。
6月12日，秦皇島港熱值為5800大卡的動力煤離岸價為470元/噸，澳大利亞紐卡斯爾港熱值更高的6000大卡的動力煤離岸價約370元/噸(59.38美元)。
離岸價之外，是運費的比較。同樣由紐卡斯爾港和秦皇島港發(fā)往日本大阪港，同樣采用10萬噸級的大船運輸，澳大利亞噸煤運費一般在40.3元(6.5美元)，中國噸煤運費在18.6元(3美元)。
但泛邦航運(香港)股份有限公司相關人士稱，目前中國煤炭出口日本，還沒有這么大的量，一般用1.5萬噸級的小船，噸煤運費在68.2元。
不同地區(qū)煤炭的成分大不一樣，而煤炭成分不同，會影響到下游如電廠、鋼廠的運行。
北京長貿(mào)咨詢有限責任公司總經(jīng)理黃騰分析說，國內外煤價倒掛，國內煤仍能保有一定的出口量，一是日、韓每年都會進口一定量的中國煤，了解中國煤的成分，以備不時之需；二是煉焦煤是稀缺性煤種，日、韓愿意以比市場高的價格購買。
約十年前，中國曾是世界第二大煤炭出口國，煤炭出口量占世界海運煤炭貿(mào)易量12%，此后一路下降，如今份額已不足1%。
中國煤炭出口興盛，與政策相關。上世紀末，國內煤炭行業(yè)陷入低谷，國家鼓勵煤炭出口，也為換取外匯，對煤炭出口實行零關稅，同時實行出口退稅，最高達13%。
2003年往后，國內煤炭逐漸供不應求，價格上漲迅速，出現(xiàn)國內外煤價倒掛情況，首先是國內煤炭企業(yè)沒有動力出口煤炭。
到了2008年，政策轉向限制煤炭出口，中國取消出口退稅補貼，開征10%的煤炭出口稅，國內外價格差進一步拉大。
進入2013年，國內煤炭繁榮期結束，煤價進入下降通道，煤炭企業(yè)出現(xiàn)大面積虧損。政策也出現(xiàn)了微妙的變化。
首先開始限制進口煤，對進口煤執(zhí)行3%－6%的關稅(此前為零)，同時強制檢測微量元素，并禁止進口高灰、高硫煤。2015年1月，煤炭出口稅率從10%下降至3%。
目前國內煤炭的新低價，以及限制進口煤政策的影響，貿(mào)易商開始采購國內煤炭替代進口煤。今年1月－5月，中國進口煤炭8326萬噸，同比大降38.2%。
但如果出口到海外市場，目前的煤價還沒有競爭力。同煤集團銷售公司一位高管透露，同煤通過中煤能源集團出口窗口，每年出口量僅數(shù)萬噸，目的是維系商業(yè)渠道。
中國神華季報顯示，一季度煤炭出口量僅為30萬噸，同比下降了50%。神華集團內部人士透露，要到下半年，神華在出口方面才會有實際動作。
據(jù)中煤能源集團介紹，目前國內煤價與國際煤價相比，差距已經(jīng)縮小到歷史低點，因此，3%的關稅成為影響出口的關鍵因素。
上述人士認為，要使煤炭出口真正可行，首先應該取消全部關稅，就算不能立即取消，對臺銷售應基于“一國”原則永久免稅。
同時，由于中國對互簽進口自貿(mào)協(xié)定的東南亞等國均實行煤炭進口免稅，本著對等的原則，對這些國家的煤炭出口中也應該免稅。
其次，要在物流、港口環(huán)節(jié)的收費中對出口煤實施國民待遇，取消在港使費、港雜費等方面的出口額外高收費規(guī)定等。
但這涉及煤炭出口政策的逆轉，由限制轉為鼓勵。時下業(yè)內對煤炭出口仍有不同聲音，認為煤炭屬不可再生資源，應盡可能少采少用國內資源，多利用國際資源，因此應控制煤炭出口，尤其是稀缺性的煉焦煤的出口。
北京卓爾德環(huán)境研究與咨詢中心首席能源分析師張樹偉認為，政策的變化，取決于決策者如何權衡煤炭行業(yè)的生存狀況，以及與其他政策目標的優(yōu)先程度。如果煤炭行業(yè)生存更重要，不要說取消關稅，未來出口補貼、退增值稅也不是沒有可能。
重建信任關系
中國煤炭出口，現(xiàn)實去向是亞洲市場，亞洲市場中，日、韓是傳統(tǒng)市場，也是重中之重。
亞洲煤炭進口國家、地區(qū)中，中國排名第一，其后依次為日本、印度、韓國、中國臺灣等。
東南亞近年來經(jīng)濟發(fā)展迅速，未來煤炭凈進潛力很大。印度是亞洲最具潛力的煤炭進口市場，業(yè)內普遍預測印度未來將超過中國，成為世界第一大煤炭進口國。
但在印度、東南亞、中國臺灣等國家、地區(qū)，中國煤面臨著印尼煤的激烈競爭。印尼煤多為露天煤礦，開采成本低，同時相鄰上述地區(qū)又更近。
在中國的東南部沿海地區(qū)，發(fā)電廠同樣使用具有價格優(yōu)勢的印尼煤。從中國北部運煤至東南部沿海，運費較印尼海路運輸還要高，此外中國煤礦多為井工開采，開采成本較高。
但張樹偉分析，通過建立商業(yè)聯(lián)系，以及客戶出于原料多元化的考慮，中國煤即使價格不占優(yōu)勢，在上述市場也能擁有一定出口量。
汾維能源價格中心主任曾浩認為，要分析中國煤和印尼煤之間的競爭，要看到十年之后。他認為以印尼目前的生產(chǎn)規(guī)模和資源量，屆時將會面臨資源枯竭的威脅。
但在未來的數(shù)年內，日、韓是中國煤炭出口最現(xiàn)實可行的市場。黃騰認為，進入日、韓市場，價格只是影響因素之一。
日本、韓國使用的煤炭都依賴進口，出于對能源安全的考慮，使得日、韓均傾向于長期協(xié)議。亞洲市場影響較大的兩種長協(xié)，為“日-澳長協(xié)”與“中-日長協(xié)”。
黃騰介紹，日本進口煤炭絕大多數(shù)都采用長期協(xié)議，由于長協(xié)穩(wěn)供的作用，其價格往往要高于現(xiàn)貨價格。“噸煤價差從20元到60元不等。”
中日長協(xié)在2003年曾到達頂峰，中國當年經(jīng)長協(xié)對日煤炭出口達2200萬噸，此后由于國內外煤價倒掛，成交量一路下滑，到2014年，長協(xié)出口量僅為30萬噸。
中日長協(xié)的衰落，同樣和價格相關，目前中日長協(xié)已名存實亡，據(jù)黃騰透露，目前中日長協(xié)雙方窗口公司，每年僅例行有幾次交流。
中日長協(xié)中方的窗口公司是中煤能源集團。中煤一位相關人士稱，隨兩國關系逐漸緩和，今年的中日長協(xié)談判接觸更為密切，前期中斷的中日煤炭綜合會議有望于今年恢復正常。
黃騰認為，中日長協(xié)始終是日澳長協(xié)的一個補充，日本出于穩(wěn)定供應的考慮，將大部分供給放在更遠的澳大利亞煤上，出現(xiàn)不可控因素，可依靠鄰近的中國煤補充。如依賴較近的中國煤，出現(xiàn)不可控因素，澳大利亞煤由于距離較遠，難以指望得上。
黃騰指出，日方非常重視彼此的信任關系，2003年往后，由于國內外煤價倒掛，國內煤企在數(shù)量和質量上均未嚴格履行合約。
“這還造成了一些個人的悲劇。”黃騰說，中國煤未能如約到岸，影響到生產(chǎn)，原新日鐵鋼鐵公司負責燃料供應的一位部長，因此前程毀了。
日本業(yè)界定期有交流會，從此中國煤在日本業(yè)界留下了陰影。黃騰認為，通過彼此之間的交流，中日長協(xié)有望從目前的低點增長，但要恢復到巔峰期狀態(tài)，估計很難了。
因此，短期內中國煤炭出口，將集中在現(xiàn)貨市場。日本、韓國大電廠、大鋼廠有少量的現(xiàn)貨市場空間，但國外的電廠、鋼廠管理先進，對煤炭的質量要求非常高，標準常常細致到微量元素的要求，國內煤企想賣出煤，必須完成大量的前期工作，使煤種與用戶要求相匹配。
另一方面，對日、韓的一些小的需求方，如水泥廠等，對煤炭的質量要求較低，但是這部分市場面臨著激烈的價格競爭，要想在現(xiàn)貨交易中生存下來，就得接受更低的報價。
