快報(bào)丨中國(guó)五礦與波蘭銅業(yè)簽30億美元長(zhǎng)協(xié)

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整理丨東方

責(zé)編丨礦妹

國(guó)際消息

1、澳大利亞礦業(yè)公司終于看到曙光

經(jīng)過(guò)數(shù)年的慘淡歲月、大宗商品價(jià)格暴跌、其中鐵礦石從2011年高點(diǎn)暴跌70%之后，澳大利亞礦業(yè)公司的情緒終于開(kāi)始改善。根據(jù)Newport Consulting對(duì)50家澳大利亞大型礦業(yè)公司高管的年度調(diào)查，43%受訪者對(duì)行業(yè)未來(lái)一年的前景表示樂(lè)觀，大大高于去年16%的比例。這也是3年來(lái)情緒首次轉(zhuǎn)升?！〔贿^(guò)仍有55%的受訪者表示他們并不樂(lè)觀。

Newport執(zhí)行董事David Hand表示：“原因是大家預(yù)期大宗商品價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)底。他們不知道大宗商品什么時(shí)候出現(xiàn)大行情，但大家預(yù)計(jì)下一波行情的方向是向上?！?7%的受訪者暗示他們將會(huì)加大資本支出?！斑^(guò)去幾年那些封存的數(shù)十億美元的投資項(xiàng)目并不會(huì)全部重新開(kāi)工，但他們看到了真正的樂(lè)觀跡象，”Hand表示。盡管調(diào)查看到了普遍的樂(lè)觀情緒，但動(dòng)力煤仍面臨逆風(fēng)，他指出。他并沒(méi)有詳述這個(gè)行業(yè)所面臨的問(wèn)題，但眾所周知的問(wèn)題之一是，隨著政府轉(zhuǎn)向天然氣等清潔能源，動(dòng)力煤面臨著糟糕的監(jiān)管環(huán)境。

受訪者還指出了采礦行業(yè)仍面臨的一些挑戰(zhàn)：

——28%受訪者認(rèn)為大宗商品價(jià)格以及全球經(jīng)濟(jì)氣候是主要挑戰(zhàn)；

——25%受訪者認(rèn)為盈利能力和現(xiàn)金流是最大問(wèn)題；

——21%受訪者最擔(dān)憂勞動(dòng)生產(chǎn)率問(wèn)題。

2、打不死的小強(qiáng)！油價(jià)漲回50美元后 美國(guó)頁(yè)巖油現(xiàn)復(fù)產(chǎn)跡象

雖然OPEC將成噸成噸的原油推向國(guó)際市場(chǎng)，試圖將美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D垮。但早期跡象顯示，美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商們難以被打倒。隨著油價(jià)大幅回升至50美元，他們或許正在復(fù)產(chǎn)。被市場(chǎng)密切關(guān)注的全球油服巨頭Baker Hughes的石油鉆井機(jī)數(shù)量已經(jīng)停止下降，轉(zhuǎn)而開(kāi)始增加。據(jù)CNN，該公司石油鉆井機(jī)數(shù)量過(guò)去三周持續(xù)增加，為去年8月以來(lái)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的增加勢(shì)頭。這意味著，高油價(jià)正刺激美國(guó)石油生產(chǎn)商復(fù)產(chǎn)。這反過(guò)來(lái)可能吸引其他持觀望態(tài)度的公司增加鉆井機(jī)數(shù)量。

3、普京盟友Igor Sechin：OPEC已經(jīng)過(guò)時(shí)了 俄羅斯、美國(guó)和沙特才是石油市場(chǎng)三大巨頭

繼上個(gè)月嚴(yán)厲抨擊之后，俄羅斯總統(tǒng)普京的親密盟友、石油界重量級(jí)人物Igor Sechin再次將“炮口”對(duì)準(zhǔn)了石油輸出國(guó)組織（OPEC）。據(jù)彭博社，身為俄羅斯國(guó)家石油公司（Rosneft）首席執(zhí)行官的Igor Sechin周二稱，OPEC已經(jīng)過(guò)時(shí)了，沙特、美國(guó)和俄羅斯才是全球原油市場(chǎng)的三大主角。路透社刊發(fā)了Igor Sechin對(duì)俄羅斯國(guó)家電視臺(tái)Rossiya-24 TV的話。他稱，OPEC已經(jīng)喪失了調(diào)節(jié)國(guó)際原油市場(chǎng)的能力：我們相信，監(jiān)管功能已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了美國(guó)、沙特和俄羅斯這里。導(dǎo)致這種變化的原因非常簡(jiǎn)單：資源基礎(chǔ)的價(jià)值、技術(shù)和金融工具的存在……我提到的所有參與者擁有全部的工具。他還強(qiáng)調(diào)，由于大型消費(fèi)國(guó)的突出作用，美國(guó)在原油市場(chǎng)上占據(jù)上風(fēng)。至于俄羅斯，俄羅斯擁有所有蘇聯(lián)時(shí)期遺留下來(lái)的石油基建設(shè)施……我們正致力于開(kāi)拓新市場(chǎng)。

4、力拓重改組織構(gòu)架

力拓將從2016年7月2日起調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以更好的契合其商業(yè)策略，提高效率。集團(tuán)世界級(jí)資產(chǎn)將作為業(yè)務(wù)核心，并將獲得高效靈活的全局功能支持。力拓的組織結(jié)構(gòu)將包括4個(gè)品目組-鋁，銅&鉆石，能源&礦產(chǎn)及鐵礦石。新結(jié)構(gòu)下的鋁品目組將保留其高品質(zhì)鋁土礦，氧化鋁及電解鋁業(yè)務(wù)對(duì)于安全，財(cái)富及價(jià)值的創(chuàng)造。 Alfredo Barrios 將繼續(xù)擔(dān)任蒙特利爾業(yè)務(wù)的董事長(zhǎng)。鐵礦石部門(mén)將專(zhuān)注于我們?cè)谖靼蔫F礦業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)?，F(xiàn)任銅&煤炭組的董事長(zhǎng)Chris Salisbury，將擔(dān)任公司珀斯業(yè)務(wù)的鐵礦石部門(mén)董事長(zhǎng)。銅&鉆石部門(mén)將把兩個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)合并成一個(gè)產(chǎn)品組，由此將我們的地下開(kāi)采技術(shù)發(fā)揮到最大化。 Arnaud Soirat將作為執(zhí)行委員會(huì)中銅&鉆石部門(mén)的董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任鋁部主席及首席執(zhí)行官Arnaud將在倫敦任職。能源&礦產(chǎn)部調(diào)整了Alan Davies的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將力拓的煤炭，鈾，鹽，硼酸鹽，二氧化鈦及加拿大的鐵礦石公司業(yè)務(wù)合并。 現(xiàn)任鉆石&礦產(chǎn)部董事長(zhǎng)的Alan將繼續(xù)在倫敦任職。成長(zhǎng)&創(chuàng)新部門(mén)將提供戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)支持?，F(xiàn)任技術(shù)&創(chuàng)新部門(mén)的執(zhí)行董事 Stephen McIntosh將擔(dān)任布里斯班業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)&創(chuàng)新部門(mén)執(zhí)行董事。

5、巴西淡水河谷擬出售100億美元資產(chǎn)以削減債務(wù)

根據(jù)彭博社報(bào)道，淡水河谷正在與亞洲的礦業(yè)公司討論上述出售事宜。在礦業(yè)遭到挑戰(zhàn)的近年，淡水河谷和其他礦業(yè)巨頭一樣，剝離一些資產(chǎn)來(lái)平衡負(fù)債表。淡水河谷CEO費(fèi)慕禮（Murilo Ferreira）在今年2月表示，該公司將出售100億美元（約合647.6億元人民幣）資產(chǎn)以削減債務(wù)。2015年，淡水河谷遭遇了1997年以來(lái)第一次虧損，由盈轉(zhuǎn)虧，凈虧損121.3億美元（約合785.5億元人民幣），總負(fù)債達(dá)288.5億美元（約合1868.3億元人民幣），同比基本持平。

6、俄鋁：中國(guó)減少鋁產(chǎn)量將對(duì)世界市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響

俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司總經(jīng)理索洛維約夫表示，鋁業(yè)生產(chǎn)商認(rèn)為，中國(guó)在降低自己產(chǎn)量的背景下，8月至9月可能將開(kāi)始進(jìn)口原料，這對(duì)市場(chǎng)將產(chǎn)生積極影響。

索洛維約夫強(qiáng)調(diào)，2015年中國(guó)有關(guān)將減少產(chǎn)量的聲明得到了證實(shí)，這說(shuō)明，中國(guó)原料的出口不會(huì)增長(zhǎng)，此舉“對(duì)于市場(chǎng)來(lái)說(shuō)非常好”。 ? 他說(shuō)：“我們有可能將遇到，中國(guó)在8月至9月出現(xiàn)匱乏。那時(shí)中國(guó)可能將進(jìn)口鋁產(chǎn)品。” ?此外，該公司還預(yù)測(cè)世界市場(chǎng)在年底之前仍將持續(xù)鋁的缺乏。據(jù)索洛維約夫稱，世界鋁的需求增長(zhǎng)率為5.3%，中國(guó)的增長(zhǎng)率為7%。

國(guó)內(nèi)消息

7、山西國(guó)有重點(diǎn)煤企符合條件人員可實(shí)行內(nèi)部退養(yǎng)

為推進(jìn)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能，山西省國(guó)有重點(diǎn)煤企符合條件人員可實(shí)行內(nèi)部退養(yǎng)，生活費(fèi)發(fā)放和社會(huì)保險(xiǎn)繳納按一定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。山西省規(guī)定，對(duì)距法定退休年齡不足5年、再就業(yè)有困難的職工，在職工自愿選擇、企業(yè)同意并簽訂書(shū)面協(xié)議后，可實(shí)行內(nèi)部退養(yǎng)。企業(yè)不得自行劃定內(nèi)退年齡，不能采取一刀切方式單方面強(qiáng)制職工辦理內(nèi)退。職工辦理內(nèi)退后，仍然與企業(yè)保留勞動(dòng)關(guān)系。內(nèi)退人員達(dá)到退休年齡時(shí)，由企業(yè)為其辦理退休手續(xù)。內(nèi)退人員由企業(yè)或所屬集團(tuán)自籌資金發(fā)放生活費(fèi)，并繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，個(gè)人繳費(fèi)部分由職工繼續(xù)繳納。涉及內(nèi)退人員，企業(yè)和個(gè)人可不再繳納失業(yè)、工傷和生育保險(xiǎn)費(fèi)?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)基數(shù)為職工內(nèi)退前12個(gè)月本人月平均工資，低于山西省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工平均工資60%的，按山西省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工平均工資的60%計(jì)算。

1.五礦阿里鋼鐵平臺(tái)更名“五阿哥”

6月21日，五礦阿里鋼鐵平臺(tái)正式更名為“五阿哥”，新域名www.wuage.com 同步啟用。去年12月，中國(guó)五礦和阿里巴巴宣布合作，借助線上、線下優(yōu)勢(shì)聯(lián)手打造出一家鋼鐵垂直B2B電商平臺(tái)。今年5月3日，正式上線后的五礦阿里鋼鐵平臺(tái)（暫定名）迎來(lái)首張訂單并完成交易，這標(biāo)志著這家背靠五礦、阿里兩大巨頭的B2B電商新玩家正式踏入鋼鐵電商戰(zhàn)局。

2.習(xí)近平訪問(wèn)波蘭 中國(guó)五礦與波蘭銅業(yè)簽30億美元長(zhǎng)協(xié)

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》從中國(guó)五礦集團(tuán)官方獲悉，波蘭當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日，正在波蘭進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)的國(guó)家主席習(xí)近平與波蘭總統(tǒng)杜達(dá)一致決定，將中波關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。同日，在中國(guó)商務(wù)部高虎城部長(zhǎng)、波蘭副總理兼發(fā)展部部長(zhǎng)莫拉維斯基見(jiàn)證下，中國(guó)五礦集團(tuán)公司與波蘭銅業(yè)集團(tuán)在波蘭簽署了總價(jià)值約30億美元的電解銅長(zhǎng)期采購(gòu)合同。中國(guó)五礦已和波蘭銅業(yè)集團(tuán)合作20個(gè)年頭，中國(guó)五礦是從波蘭進(jìn)口商品總額最大的貿(mào)易商。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國(guó)五礦已從波蘭直接簽約采購(gòu)電解銅超過(guò)81萬(wàn)噸，直接進(jìn)口金額約占我國(guó)從波蘭進(jìn)口總額的30%。其中1998-2009年間，中國(guó)五礦每年從波蘭的進(jìn)口總額竟占到全國(guó)從波蘭進(jìn)口總額的40%-60%。

3.精銅礦加工利潤(rùn)改善 刺激中國(guó)銅產(chǎn)量增加

Argonaut Securities發(fā)布報(bào)告稱，中國(guó)銅產(chǎn)量的增加，可能是由于銅精礦加工成本上升，冶煉廠利潤(rùn)改善。5月，中國(guó)銅產(chǎn)量同比增加4%，1-5月銅產(chǎn)量同比增加10%。由于銅價(jià)暴跌，去年年底中國(guó)數(shù)家銅生產(chǎn)商被迫宣布聯(lián)合減產(chǎn)。該報(bào)告同時(shí)指出，中國(guó)是銅的主產(chǎn)地，中國(guó)銅產(chǎn)量上升，將加大供應(yīng)過(guò)剩的憂慮，加之中國(guó)銅進(jìn)口上升，可能抵消LME庫(kù)存減少帶來(lái)的利好。周二中國(guó)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月精煉銅進(jìn)口319255噸，同比上升15.93%。分析人士預(yù)計(jì)，未來(lái)銅精礦現(xiàn)貨加工成本將上行至110-120美元/噸。

4.5月中國(guó)進(jìn)口菲律賓紅土鎳礦環(huán)比猛增138%

5月中國(guó)鎳礦進(jìn)口量308.09萬(wàn)噸（干濕噸混合），同比下滑5.12%，環(huán)比猛增125.11%；1-5月累計(jì)進(jìn)口量761.35萬(wàn)噸（干濕噸混合），同比下滑25.09%。分國(guó)別看，菲律賓紅土鎳礦進(jìn)口量300.02萬(wàn)噸（干濕噸混合），環(huán)比增長(zhǎng)138.00%，高增長(zhǎng)主要由于蘇高里地區(qū)雨季結(jié)束，鎳礦出貨量逐漸穩(wěn)定，而部分大型高鎳生鐵工廠也存在補(bǔ)庫(kù)存需求；澳大利亞方面，硫化鎳礦進(jìn)口量4051噸（干濕噸混合），環(huán)比驟減86.73%，主要由于澳大利亞鎳礦出現(xiàn)停產(chǎn)，前期就有報(bào)道稱，全景資源表示如果一旦公司決定暫停其在澳大利亞西部東金伯利區(qū)的Savannah硫化鎳礦的生產(chǎn)，其與金川公司的鎳礦供應(yīng)協(xié)議也將結(jié)束。

5.鋰電池指數(shù)大漲的另一面：上市公司溢價(jià)百倍扎堆入場(chǎng)

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)，鋰電池板塊已成為市場(chǎng)資金爭(zhēng)相追逐的對(duì)象。6月以來(lái)，鋰電池指數(shù)漲幅高達(dá)21%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤(pán)及中小創(chuàng)指數(shù)。趁著概念大熱，越來(lái)越多的A股上市公司宣布進(jìn)軍鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。

6.中國(guó)不經(jīng)意間充當(dāng)起金屬市場(chǎng)的OPEC？

作為全球最大的工業(yè)金屬生產(chǎn)國(guó)兼消費(fèi)國(guó)，中國(guó)或許在不知不覺(jué)中扮演起事實(shí)上的金屬市場(chǎng)OPEC這個(gè)角色，根據(jù)價(jià)格信號(hào)調(diào)整供應(yīng)和平衡市場(chǎng)。雖然中國(guó)對(duì)于金屬市場(chǎng)的作用，不像沙特在OPEC輝煌時(shí)期對(duì)油市起到的那么明顯的平衡作用，但中國(guó)與金屬市場(chǎng)之間的互動(dòng)卻有幾分相似。截止不久之前，中國(guó)對(duì)于鋼鐵、精煉銅和鋁等多數(shù)工業(yè)金屬或半精煉金屬而言，在出口市場(chǎng)的影響還無(wú)足輕重。不過(guò)，此后中國(guó)鋼鐵和鋁出口量激增，實(shí)際上將中國(guó)融合進(jìn)這些全球中間金屬市場(chǎng)。在銅市場(chǎng)上，中國(guó)仍然是主要的凈進(jìn)口國(guó)，盡管其加大了國(guó)內(nèi)冶煉能力，礦石和銅精礦的增速逐漸加快。盡管不像OPEC過(guò)去經(jīng)常表現(xiàn)得那么協(xié)調(diào)，但中國(guó)目前在中間金屬方面仍起著市場(chǎng)平衡機(jī)制的作用，藉此也在鐵礦石、煉焦煤、鋁土礦和氧化鋁等原材料市場(chǎng)發(fā)揮著重大影響。

7.中鋁甩賣(mài)東方期貨65%股權(quán)

新京報(bào)快訊(記者趙毅波)記者6月21日自上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所獲悉，中鋁20日開(kāi)始在該所掛牌轉(zhuǎn)讓上海東方期貨經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“東方期貨”)65%股權(quán)，掛牌價(jià)格5771萬(wàn)元。在股權(quán)方面，中鋁控股子公司--中鋁上海銅業(yè)有限公司--持有東方期貨75%的股權(quán)，其余股權(quán)由上海穎譽(yù)投資管理有限公司持有。根據(jù)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司的評(píng)估，東方期貨截至今年一季度末總資產(chǎn)的賬面價(jià)值為7937萬(wàn)元，總負(fù)債的賬面價(jià)值為6056萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為1881萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為3705.9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值2408.8萬(wàn)元。

8.普京訪華能源議題：進(jìn)口俄天然氣價(jià)格是關(guān)鍵

25日俄羅斯總統(tǒng)普京將再次訪華，期間中俄兩國(guó)元首將簽署并發(fā)表多個(gè)重要政治文件，見(jiàn)證雙方有關(guān)部門(mén)和企業(yè)簽署一系列務(wù)實(shí)合作文件。其中中俄天然氣管道項(xiàng)目、?？松梨谠诙硖窖蠛Ｓ蛩_哈林島上的石油和天然氣項(xiàng)目等都是中俄經(jīng)濟(jì)合作方面的重點(diǎn)。這些項(xiàng)目工程龐大，金額更是在幾十億至上百億美元。但目前東亞LNG價(jià)格很低，只有5美元/百萬(wàn)英熱單位左右，因此普京的目的能否達(dá)到讓人擔(dān)心。據(jù)了解，中俄東線天然氣管道全程有近8000公里，其中俄羅斯境內(nèi)管線的總長(zhǎng)度約為3000公里，從伊爾庫(kù)茨克州的科維克金油氣田，經(jīng)過(guò)雅庫(kù)特共和國(guó)恰揚(yáng)達(dá)氣田，一直到阿穆?tīng)栔莸牟祭昃S申斯克。這條管線還將穿過(guò)俄中邊境的阿穆?tīng)柡樱瑥暮诤邮幸恢钡缴虾Ｊ?。一旦正式通氣，每年將為中?guó)增加380億立方米天然氣。

來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞、鳳凰財(cái)經(jīng)、21世界經(jīng)濟(jì)報(bào)道、中國(guó)礦業(yè)報(bào)等