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煤改后遺癥顯現(xiàn) 三年回暖或?yàn)轭A(yù)期

作者:金銀島 2014-07-10 09:19 來源:金銀島

金銀島消息 2012年5月以來,中國煤炭市場哀鴻一片,但這對于經(jīng)歷過“過山車”式變化的煤炭行業(yè)而言已經(jīng)司空見慣,大家都在等待市場的回暖,而這次等待被業(yè)界普遍認(rèn)為遙遙無期。

產(chǎn)能過剩、需求不振、進(jìn)口煤沖擊、政策導(dǎo)向變化等一系列情況的發(fā)生似乎將中國煤炭行業(yè)進(jìn)一步推入谷底。但在金銀島走訪山西、內(nèi)蒙古兩地的煤炭企業(yè)時發(fā)現(xiàn),他們普遍認(rèn)為本輪煤市低迷的狀況比1998年的行業(yè)大蕭條要好得多。由于1998年煤炭大蕭條經(jīng)過3年開始好轉(zhuǎn),因此本輪的煤市回暖似乎就有了時間預(yù)期。

山西煤改釋放煤炭產(chǎn)能 過剩后遺癥揮之不去

產(chǎn)能過剩即生產(chǎn)能力的總和大于消費(fèi)能力的總和。產(chǎn)能過剩被認(rèn)為是所有行業(yè)進(jìn)入低谷期的重要原因。同樣,煤炭產(chǎn)能過剩也被定位為當(dāng)前煤炭行業(yè)持續(xù)在低谷徘徊的首要原因。

中國煤炭產(chǎn)業(yè)的過度投資被認(rèn)為是煤炭產(chǎn)能過剩的直接原因,但在中國煤炭工業(yè)協(xié)會看來,他們不愿接受傳統(tǒng)意義的產(chǎn)能過剩,他們給出的定義是“產(chǎn)能建設(shè)超前”。

為何行業(yè)主管部門不愿將煤炭產(chǎn)業(yè)定位于產(chǎn)能過剩?中國煤炭工業(yè)協(xié)會副會長姜智敏給出的理由是:從長遠(yuǎn)的角度看,煤炭產(chǎn)能沒有過剩之說。

“相對于世界能源需求而言,能源供給一直是緊缺的。雖然我國煤炭資源總量占化石能源總量的94%,但從人均占有煤炭資源來看,只是世界平均水平的一半左右。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測,到2020年,我國煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍將占60%左右。所以,從長遠(yuǎn)來看,煤炭市場的空間還是很大的。”姜智敏表示。

在姜智敏看來,當(dāng)前的煤炭產(chǎn)能建設(shè)超前所帶來的產(chǎn)能過剩至少需要兩三的時間才能消化掉。而“超前產(chǎn)能”形成的原因,他歸結(jié)為兩方面:一方面,有些地方存在未批先建的情況,這一部分并沒有納入產(chǎn)能統(tǒng)計;另一方面,有些地方存在“批小建大”的現(xiàn)象。比如,批準(zhǔn)建設(shè)的產(chǎn)能為100萬噸,但建成后實(shí)際產(chǎn)能卻達(dá)到了150萬噸。此外,還有一些地方存在超能力生產(chǎn)的現(xiàn)象。

縱觀各個行業(yè)產(chǎn)能過剩形成的原因,大部分是產(chǎn)業(yè)投資無序造成的,煤炭行業(yè)也不例外。據(jù)金銀島調(diào)查,中國煤炭行業(yè)在2012年5月以后進(jìn)入持續(xù)下行階段,其中一個重要原因就是來自于之前煤炭行情大好而帶來的過度投資。

煤炭行業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)超前的另一個因素來自于2008年開始的山西煤改以及引發(fā)的重點(diǎn)產(chǎn)煤省市的效仿效應(yīng)。

2008年,“政府推進(jìn),國企主導(dǎo),限期關(guān)閉,強(qiáng)行整合”,國進(jìn)民退的山西煤改轟然啟動。轉(zhuǎn)眼六年過去,彼時山西省設(shè)計的煤炭產(chǎn)業(yè)“5+2”格局,已經(jīng)夢想成真。同煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)這五大山西煤炭集團(tuán),加上山西煤銷集團(tuán)、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán),“5+2”在數(shù)年間迅速壯大。其麾下的各個整合煤礦,均進(jìn)行了大規(guī)模機(jī)械化改造,山西徹底告別小煤窯,進(jìn)入“大礦時代”。

由于當(dāng)時規(guī)定了年產(chǎn)低于9萬噸的小煤礦必須關(guān)閉,并入大型煤炭企業(yè)。導(dǎo)致為了達(dá)到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),大型煤炭企業(yè)并購小煤礦之后,加大投資規(guī)模,提高生產(chǎn)能力,造成了山西省煤炭產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張。

山西省煤炭廳廳長吳永平曾對外界表示,煤改之后,全省煤炭產(chǎn)量增加,事故率明顯降低,技術(shù)化和機(jī)械化水平也得到提高,退出的民間資本在山西省政府的引導(dǎo)下,流向了高速公路建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。

但對這一結(jié)論,各方爭議頗多。作為山西主要產(chǎn)業(yè),煤炭交織著各級政府、國有煤企、私營煤礦主、礦區(qū)百姓等多方面的復(fù)雜利益。急風(fēng)暴雨式的山西煤改,在提升煤礦生產(chǎn)率和安全性之后,煤炭產(chǎn)能的急劇膨脹作為深層次矛盾曾被持續(xù)堅挺的煤價掩蓋,但當(dāng)煤炭市場行情掉頭向下時,后遺癥開始集中發(fā)作。

而當(dāng)時山西煤改作為產(chǎn)煤大省的改革樣本,迅速在其他產(chǎn)煤省份發(fā)酵推廣。河南、內(nèi)蒙古相繼效仿出臺煤改方案并實(shí)施,由于設(shè)定了準(zhǔn)入門檻,導(dǎo)致許多小型煤礦集中投資擴(kuò)大產(chǎn)能,與此同時,煤炭行業(yè)的整體運(yùn)營成本也被抬高,為當(dāng)下煤炭行業(yè)持續(xù)低谷埋下隱憂。

據(jù)金銀島調(diào)查,中國煤炭產(chǎn)能超前的情況如果按照“十二五”規(guī)劃設(shè)計的路線走,產(chǎn)能過剩的情況仍將加大。其中,山西、陜西、內(nèi)蒙古和新疆仍是中國煤炭產(chǎn)能、產(chǎn)量增長的重點(diǎn)區(qū)域。其中,山西省“十二五”期間新增產(chǎn)能主要來源于整合礦井的技改復(fù)產(chǎn),這仍屬于煤改的后遺癥,內(nèi)蒙古、陜西和新疆的產(chǎn)能增長則主要來源于新井建設(shè)。

如果不及時調(diào)整上述幾個省份的煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,煤炭生產(chǎn)產(chǎn)能過剩將繼續(xù)加大,行業(yè)轉(zhuǎn)暖的周期將變長。

行業(yè)狀況好過1998年 銀行釜底抽薪不理性

面對這次煤炭產(chǎn)業(yè)危機(jī),許多業(yè)內(nèi)人士都與1998年當(dāng)時的煤炭大蕭條進(jìn)行了比較。據(jù)金銀島調(diào)查,本輪煤炭產(chǎn)業(yè)危機(jī)情況要比1998年的全國煤炭產(chǎn)業(yè)大蕭條好很多,這一點(diǎn)得到了山西省長治市沁新能源集團(tuán)副總經(jīng)理?xiàng)罱饘毜恼J(rèn)同。

“雖然煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在的情況不容樂觀,但比1998年要好很多。畢竟現(xiàn)在的中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境要比1998年時好很多,中國經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)中的地位也非1998年時同日而語的。只要中國整體經(jīng)濟(jì)保持良好的態(tài)勢,作為能源行業(yè)的煤炭產(chǎn)業(yè)就有機(jī)會重新崛起。”經(jīng)歷過1998年煤炭大蕭條時期的楊金寶對金銀島說。

據(jù)金銀島了解,1998年的煤炭大蕭條來自于當(dāng)時煤炭產(chǎn)業(yè)改革和亞洲金融危機(jī)的雙重擠壓。1997年,開始實(shí)行煤礦建設(shè)撥改貸轉(zhuǎn)為國家資本金的政策,煤礦建設(shè)投資全部變?yōu)槠髽I(yè)行為。1998年,原煤炭工業(yè)部直屬和直接管理的國有重點(diǎn)煤礦,以及為煤礦服務(wù)的地質(zhì)勘探、基建施工、機(jī)械制造、科研教育等事業(yè)單位一并下放地方管理,其中,國有重點(diǎn)煤礦94戶,基建施工、機(jī)械制造、地質(zhì)勘探、煤礦設(shè)計、科研教育等企事業(yè)單位174戶。煤炭企業(yè)下放地方管理后,隨之而來的就是亞洲金融危機(jī)的影響開始顯現(xiàn),煤炭需求大幅下降,市場低迷,電煤實(shí)行政府指導(dǎo)價,市場煤價下降,煤炭企業(yè)進(jìn)入特殊困難時期。

1998年的煤炭大蕭條似乎與當(dāng)今的煤炭危機(jī)有著同樣的誘因,但又有著截然不同的境遇。首先,1998年煤炭企業(yè)面臨的所有制的改革,這不管對于企業(yè)還是產(chǎn)業(yè)而言影響巨大,消除這方面影響需要的時間也較長,而本輪危機(jī)只是國家在煤炭在能源消耗中的比例進(jìn)行了調(diào)整,況且煤炭消費(fèi)比例仍將維持在60%上下。政策導(dǎo)向?qū)γ禾啃袠I(yè)有影響,但遠(yuǎn)比1998年要小得多。

其次,當(dāng)時的亞洲金融危機(jī)的影響要比如今的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻的多。當(dāng)時的亞洲金融危機(jī)讓亞洲經(jīng)濟(jì)倒退了至少3年,而如今雖然受到的全球經(jīng)濟(jì)疲軟的影響,我國經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境也呈現(xiàn)出了緩慢增長的態(tài)勢,但中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在在國際經(jīng)濟(jì)中的地位數(shù)一數(shù)二,在某種程度上可以左右全球經(jīng)濟(jì)的走向,所以就算煤炭行業(yè)下游需求有不振的現(xiàn)象,但中國有能力扭轉(zhuǎn)。

如此不同的背景和境遇,煤炭行業(yè)為何顯得比1998年還要差呢?

首先,今年以來無論從國家層面還是地方層面對煤炭行業(yè)利空的信息不斷出現(xiàn),被各方逐漸妖魔化,并通過媒體放大。今年年初國家能源局在下發(fā)的《2014年能源工作指導(dǎo)意見》中提出“2014年煤炭消費(fèi)比重降低到65%以下”,同樣,山西、廣東等地也紛紛下發(fā)文件降低煤炭消費(fèi)在整體能源消費(fèi)中的比例,這似乎對煤炭行業(yè)形成了利空的影響。

“我們國家整體能源結(jié)構(gòu)不會發(fā)生根本性的變化,只可能出現(xiàn)微調(diào),實(shí)際上關(guān)于煤炭消費(fèi)在能源消費(fèi)比例中的變化,更多是國家和地方層面對霧霾治理的一種表態(tài)。”煤炭信息研究院一位研究員對金銀島表示:“這次危機(jī)從國家的層面肯定是不會進(jìn)行政策干預(yù)救市了,隨著中國市場化進(jìn)程的深入,這次煤炭行業(yè)遭遇的危機(jī)肯定要通過市場化手段倒逼市場改革。”

其次,在楊金寶們看來,“嫌貧愛富”的銀行,也是影響煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)暖的重要“元兇”之一。

“在市場好的時候,銀行向煤炭企業(yè)投放大量資金,以幫助企業(yè)擴(kuò)張。”長治市大型民營煤企負(fù)責(zé)人尹瑞東表示,“市場對一噸煤炭到底值多少錢,一直就沒有形成統(tǒng)一的計算方法。由于估值較難,容易令買賣雙方不能理性的評估煤礦價值。投資煤礦,買方通常出資約30%,其他資金則大多通過銀行貸款和民間借貸而來。在煤市遇冷的時候,銀行卻對煤企進(jìn)行了釜底抽薪的動作——停貸,這使得本已不夠熱鬧的市場迅速冷卻了下來。”

“只是一紙行政命令,就把這些企業(yè)弄死了。”說到這里,尹瑞東猛吸了兩口煙。“銀行給中小企業(yè)貸款是有一定的風(fēng)險,可是經(jīng)過幾年的行業(yè)洗牌,做不起來的企業(yè)即便銀行給錢也不敢要。能正常經(jīng)營的企業(yè)是需要貸款的,但銀行的停貸做法讓企業(yè)想貸款而不能。”對于企業(yè)融資,楊金寶有著自己的看法,

“這種情況不會長期存在,經(jīng)過市場洗禮后,存留下來的適應(yīng)市場的煤炭企業(yè),銀行還是會給予金融支持的。”長治市另一家大型煤炭企業(yè)襄礦集團(tuán)的副總經(jīng)理張水利還是對未來煤炭企業(yè)獲得銀行的金融支持保存著希望。

“好多媒體都在報道山西煤炭遇到的危機(jī),其實(shí)他們大多把問題給放大了,這次的情況比1998年好的多,只是現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的人內(nèi)心不夠強(qiáng)大,受輿論環(huán)境影響對市場出現(xiàn)了判斷上的偏頗。”楊金寶說。

在業(yè)界人士看來,前幾年,不合理的需求推著煤價瘋狂上漲,一年翻兩番,這不正常,不符合市場規(guī)律,這近乎瘋狂。這樣的發(fā)展不可持續(xù)。多數(shù)接受金銀島采訪的基層煤炭界人士都這樣認(rèn)為??扛吣芎?、高消耗的發(fā)展模式造就的煤炭“黃金期”不會再現(xiàn)。

“這種近乎沒有利潤的價格也不正常,如果經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn),下游需求有提振的話,價格還會有提升,但永遠(yuǎn)也回不到過去十年那種瘋狂的價格了。”孔晉華對金銀島說。

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