秦皇島天津港現(xiàn)場煤訂單 大火電商繞道市場購買

庫存緩慢上揚，煤公司失去需求方，進港的船寥寥

　　寒潮今又來。2009年2月18日，一場大雪降落在秦皇島港。煤電的拉鋸戰(zhàn)依舊死水微瀾。蘇國軍決定不能再等下去了。

　　"我想從下周開始到南方的廣東、浙江和江蘇等地去看一看玻璃廠、瓷磚廠對塊煤的需求情況。"蘇國軍告訴理財周報記者。

　　走出秦皇島火車站的旅客都能看到一塊寫有"八達煤炭"的顯眼廣告牌。蘇國軍是八達煤炭有限公司經(jīng)理?？烊丝煺Z的他說，既然粉沫煤生意不行了，就得想點別的道道了。盡管每噸塊煤的利潤只有8-10元，但總比做粉沫煤生意虧錢好一點。

　　讓蘇國軍另尋他路的原因是，作為秦皇島知名經(jīng)銷商的八達煤炭從去年10月到現(xiàn)在已經(jīng)有四個月沒有從港口發(fā)過煤了。"我認識的煤炭經(jīng)銷商和八達情況差不多。"蘇國軍說。

　　遠遠望去，兩艘貨船正在慢慢駛?cè)肭鼗蕧u港七分公司的煤炭碼頭。在港口內(nèi)，還停靠著幾艘貨船等待進入碼頭裝煤。出租司機告訴記者，貨船數(shù)量較以前少了。

　　秦皇島港發(fā)熱量5500大卡的電煤價格已下跌至550元/噸，而兩周前，這一價格還在600元/噸以上。2月19日，秦皇島港的煤炭場存量(內(nèi)貿(mào)庫存和外貿(mào)庫存合計)達755萬噸的合理場存上限。

　　雪花飛舞。觀望氣氛彌漫在秦皇島煤港。

　　煤炭交易市場較冷清

　　2月17日，記者來到秦皇島海運煤炭交易市場。交易大廳里氣氛比較冷清。"在交易市場進行交易的煤炭都屬于市場煤。"秦皇島海運煤炭交易市場市場業(yè)務(wù)部經(jīng)理王凱告訴記者。

　　秦皇島港內(nèi)的煤炭分為兩種，一種是國有大中型煤礦每年按照國家的指令，提供給各個大型發(fā)電廠的電煤，這部分煤炭叫做計劃內(nèi)用煤，其價格是由國家確定的，一般低于市場價；另一種是由煤炭銷售的中間商買來后堆積在港口內(nèi)，再賣給需要煤炭的廠礦企業(yè)，這部分煤炭通常叫做市場煤，其價格由市場交易形成。

　　"2007年，秦皇島港共完成煤炭外運2.14億噸，據(jù)不完全統(tǒng)計，其中市場煤的比例至少有8000萬噸。2008年的市場煤交易總量還不太好統(tǒng)計(有些市場煤不在交易市場交易)?，F(xiàn)在交易萎縮，掉得比較厲害。"

　　位于海運煤炭交易市場附近的秦皇島港股份有限公司2月17日給本報提供的數(shù)據(jù)顯示，2008年11月、12月和2009年1月港口煤炭的吞吐量(下水出港量)分別為1263萬噸、1399萬噸和1438萬噸。

　　記者從另外可靠渠道得到的2月份數(shù)據(jù)是，截止到2月15日，秦皇島港煤炭吞吐量為628萬噸。

　　"去年，在國際金融危機之前，秦皇島港每個月的吞吐量曾高達1900-2000萬噸。"王凱說。

　　秦皇島港股份有限公司沒有透露秦皇島港場存煤炭的最新數(shù)據(jù)。記者從可靠渠道獲知，截止到2月14日，秦皇島港場存煤炭的數(shù)量是752.6萬噸。

　　據(jù)王凱介紹，下水出港的煤炭主要運往沿海各省。也有到東北地區(qū)的。如大連、營口、丹東等地，北方地區(qū)運量大概占到5%-10%。

　　從秦皇島港出港的煤炭，電廠用煤占了75%-80%。除了電廠用煤外，其他用于石化、鋼鐵、水泥、印染、紡織、陶瓷、造紙等行業(yè)。據(jù)了解，中石化下屬的上海石化剛剛簽了全年300多萬噸的煤炭合同；寶鋼也簽了幾百萬噸煤炭的購買合同。"其他一些中小鋼鐵企業(yè)大都在市場采購。"王凱說。

　　從秦皇島港購煤的企業(yè)中，有水泥行業(yè)的海螺水泥，造紙行業(yè)的玖龍紙業(yè)、金光紙業(yè)等，以及紡織行業(yè)的江蘇陽光等。

　　"每噸煤要賠五六十"

　　煤炭經(jīng)銷幾乎處于停頓狀態(tài)的八達煤炭和其他經(jīng)銷商一樣面臨著不能做的虧本買賣。蘇國軍給記者算了一筆賬：

　　從山西的煤礦購買的煤炭成本價為每噸220-230元；將煤從煤礦運到公司煤站的短途運輸費用為每噸60-70元；從煤站到秦皇島港，其間每噸煤要繳納鐵路運輸費每噸100元、能源基金等每噸28元；進入秦皇島港的港口費(卸車費)為每噸18.5元，此外，還包括各種雜費幾十元。綜合下來，公司購進煤炭的成本為每噸520-530元每噸，而公司賣給電廠的每噸煤(以5000大卡煤炭為例)價格為465元。算下來，每噸煤要賠約50-60元。

　　八達煤炭的下游客戶中水泥廠占了60%，電廠占20%，各地經(jīng)銷商占20%。

　　"從去年9月份以后，大部分水泥廠客戶都處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。各電廠現(xiàn)在正檢修機組，有的半數(shù)機組在檢修。由此導(dǎo)致的需求急劇減少。"蘇國軍說，"按照慣例，往年這個時間電廠也要檢修機組，關(guān)鍵是社會電力需求減少，電廠對煤炭的需求必然減少。"

　　蘇國軍透露，一些水泥廠開始實行"配煤"的策略--減少從秦皇島港買煤的數(shù)量，而開始輔之以在當(dāng)?shù)夭少徝禾俊?BR>
　　從煤炭運價的變化也可以看到煤炭需求減少的趨勢。目前，從秦皇島港到廣州，每噸煤的海運價格為40多元，而高峰期價格為180多元；從秦皇島港到上海，每噸煤的海運價格為20多元，高峰期價格為156元。

　　目前，秦皇島港5500大卡的煤炭價格為每噸550元左右；5000大卡的煤炭價格為每噸465元左右。

　　去年11月煤炭壓港高峰期曾達850萬噸(內(nèi)貿(mào)庫存)以上高位。春節(jié)前，秦皇島港的場存煤炭曾一度下降到460-470萬噸(內(nèi)貿(mào)庫存)。"節(jié)前客戶都有儲存些煤炭以備需要之用的習(xí)慣。"蘇國軍說，"那時可以看到，進港裝煤的船只也比較多。"

　　趁今年春節(jié)前煤炭價格的短暫反彈機會，八達煤炭清空了所有煤炭存貨。"與進貨時的高價相比，賠了很多。但也只能這樣做了。"蘇國軍說。據(jù)介紹，賠錢的煤炭經(jīng)銷商不在少數(shù)。

　　煤電拉鋸："2-19只有一條船"

　　對于今年春節(jié)前煤炭需求一度走強，王凱的解釋是，電廠希望能多儲備些煤炭，以在來年與煤炭企業(yè)的談判中具備更大的優(yōu)勢。

　　出于自身經(jīng)營的考慮，發(fā)電企業(yè)要求降低煤炭采購價格，煤炭企業(yè)不接受。目前的現(xiàn)實是，國內(nèi)五大電力集團仍未就2009年電煤價格與煤炭企業(yè)達成一致。有消息稱，五大集團正在醞釀從海外購煤。也有消息稱，有個別電煤合同已經(jīng)簽署。

　　這給國內(nèi)煤炭企業(yè)帶來不小壓力。這種形勢也對秦皇島港煤炭價格形成沖擊。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，如此僵局持續(xù)，煤炭價格還有走低可能。

　　如上文所述，按一般匡算，從秦皇島港出港的煤炭，電廠用煤占了75%-80%。而五大電力集團的電煤消費量又占據(jù)了其中的50%以上。

　　如此大的需求不可能因為與煤炭企業(yè)的談判尚未達成一致而完全中斷煤炭的購買，盡管這些電力企業(yè)都有一定煤炭庫存。

　　記者看到，在秦皇島海運煤炭交易市場大門口的公告牌上貼著一張"重點用戶名單"。名單中的20個單位都是國內(nèi)知名電力企業(yè)，五大發(fā)電集團赫然位列其中。交易市場的人員沒有透露這張名單張貼的具體日期，但從其紙張顏色略顯發(fā)黃來估計，時間可能在一個月以上。這說明，包括五大發(fā)電集團在內(nèi)的電力企業(yè)在無法和煤炭企業(yè)達成一致，從這些煤炭企業(yè)獲得"計劃煤"的情況下，在過去的一段時間里已經(jīng)開始在市場上購買"市場煤"了。

　　"這些發(fā)電企業(yè)從市場上購進市場煤的量不大。"王凱說。

　　譚文聯(lián)是華能國際電力燃料有限責(zé)任公司副經(jīng)理，承擔(dān)著華能公司從南到北一十三個電廠大部分電煤的購買和運輸任務(wù)。華能電力是中國最大的上市發(fā)電公司之一，是秦皇島港的運煤大戶。

　　譚文聯(lián)告訴記者，現(xiàn)在公司每天從秦皇島港運出的煤炭數(shù)量在9萬噸左右；而高峰時曾達到15萬噸。過去一般平均日運出量也在12元-13萬噸。

在沒有和煤炭企業(yè)簽署煤炭合同的情況下，華能國際電力燃料有限責(zé)任公司的這些煤炭是從哪里購買的呢？對于這個問題，譚文聯(lián)的解釋是：公司主要是從一些正常渠道購買的。

　　事實上，在市場競爭日趨激烈的態(tài)勢下，在電煤合同簽署之前，有的煤炭企業(yè)和一些電力企業(yè)老用戶仍然保持著正常的煤炭購銷業(yè)務(wù)。這是記者在天津港采訪過程中了解到的情況。

　　2月19日上午，記者來到位于天津港南疆港區(qū)的神華天津煤炭碼頭有限公司煤炭堆場。被白雪覆蓋的煤堆看上去象一座座小山。幾臺大型機械正在煤堆間作業(yè)。這里的工作人員告訴記者，這些機械是在做"倒堆"工作。在臨近海邊的一側(cè)，一些用來裝船的大型機械處于停工狀態(tài)。

　　神華天津煤炭碼頭有限公司的一位人士告訴記者，盡管集團和一些電力企業(yè)用戶還沒有簽署電煤合同，但公司仍然在按照"協(xié)議價格"給這些"老用戶"供應(yīng)煤炭。這位人士沒有透露具體的"協(xié)議價格"。

　　這位人士稱，2008年11月、12月和2009年1月，神華天津煤炭碼頭有限公司碼頭的出港煤炭量基本都在150萬噸左右，總體較為平穩(wěn)。

　　據(jù)了解，神華在天津港南疆港區(qū)有兩個煤炭堆放場地。除神華天津煤炭碼頭有限公司的自有煤炭碼頭堆場外，還在天津港的煤炭堆場有煤炭堆放。神華煤炭運銷公司天津辦事處的一位人士透露，上述兩個神華煤炭堆放場地的出港煤炭量比例大約為2：1。

　　由上述比例可以大概推知，神華在2008年11月、12月以及2009年1月從天津港出港的煤炭總量分別為220萬噸左右。

　　"2月19日一天，僅有一條船進港裝煤。近來一般每天有2到3條船進港裝煤。" 神華天津煤炭碼頭有限公司的上述人士透露。

　　3月底可能恢復(fù)

　　接受采訪的人士都認為，電力等需求不旺是導(dǎo)致目前煤炭市場萎靡的主要原因。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年1月，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為2476.37億千瓦時，同比下降12.30%；全社會用電量同比下滑12.88%，其中廣東、浙江等東部發(fā)達省份的用電量同比下滑兩成以上。

　　大多數(shù)人都把今年"兩會"后看成煤炭市場走出低迷的起始點。

　　"目前，電廠的去存貨過程還在進行，估計'兩會'后政府會拿出具體的解決方案。"王凱說，"將來政府可能要介入，僅靠煤電雙方銜接談判很困難，雙方都有各自的困難之處。"

　　蘇國軍認為，國家4萬億的投資刺激經(jīng)濟計劃相當(dāng)及時。但現(xiàn)在這種旨在擴大內(nèi)需的政策效果還沒有顯現(xiàn)出來。他預(yù)計，到今年3月底，市場可能開始恢復(fù)，到今年8、9月份，4萬億的投資拉動效果可能就"頂點兒事了"。

　　"若想生意能做成，各個環(huán)節(jié)都應(yīng)該'落價'，同時減少一些不必要的雜費。"蘇國軍說。他向記者表示，目前煤炭企業(yè)的利潤太高，最終導(dǎo)致后續(xù)環(huán)節(jié)不斷抬高煤價。關(guān)鍵要整治煤礦。

　　神華天津煤炭碼頭有限公司的人士認為，隨著拉動內(nèi)需政策的實施，企業(yè)復(fù)工率的增加，對電力的需求也會上升。同時隨著夏季的到來，居民用電也會上升。彼時煤炭市場將逐步回暖。

　　業(yè)內(nèi)人士判斷，隨著冬季用煤高峰的過去，電煤價格可能進一步下滑，處于僵局的煤電企業(yè)之間的談判有可能在今年3月份后出結(jié)果。